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GOAT PATRIMOINE
Cabinet de gestion de Patrimoine et d'Investissement au Mans

" Investir avec confiance, bâtir avec vision "

Le cabinet

GOAT Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et stratégie d’investissement, a été fondé par Paul Labarriere. Nous accompagnons, à long terme, une clientèle privée et professionnelle en offrant un accompagnement complet sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers sur la ville du Mans, en Sarthe et partout en France.

Notre équipe met son expertise à votre service pour élaborer des solutions d’investissement sur-mesure et assurer un suivi rigoureux de votre patrimoine. À l’écoute de vos besoins, nous privilégions une relation de proximité fondée sur la transparence et la confiance.

Membre de la Chambre nationale des Conseils Experts Financiers, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’ACPR, GOAT Patrimoine bénéficie également de l’appui du réseau INOVEA. Cette collaboration renforce notre exigence de qualité grâce à des partenariats soigneusement choisis avec des professionnels reconnus.

Le fondateur

Fort de plus de 10 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières telles que BNP Paribas, Edmond de Rothschild, KPMG ou COVEA, Paul a acquis une expertise pointue dans le domaine de l’investissement.

Animé par la volonté de démocratiser l’accès à une gestion de patrimoine de qualité et de bâtir une relation fondée sur la confiance et la transparence, il fonde GOAT Patrimoine. Son ambition : accompagner chacun de ses clients dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, en leur offrant des conseils sur-mesure et une vision stratégique à long terme. C’est dans cette optique qu'il a décidé de proposer ses consultations sans facturation d’honoraires.

Notre expertise

Vous êtes un particulier ?

Optimiser vos finances

Structurer votre épargne, investir,
piloter votre allocation d’actifs
et le choix de vos investissements
afin d’optimiser la performance
en accord avec votre profil de risque
et vos projets de vie.
Investir en immobilier

Vous accompagner dans vos projets immobiliers : le choix, le moyen,
les financements, la recherche de bien
en accord avec vos besoins. Réaliser l’audit
de votre patrimoine immobilier actuel : rentabilité et emplacements.
Transmettre son patrimoine

Anticiper votre succession, optimiser la fiscalité sur votre transmission, sécuriser et séréniser votre famille en préparant en amont l’avenir.
Optimiser votre fiscalité

Réduire la pression fiscale en investissant
en fonction de vos projets et de votre profil.
Préparer votre retraite

Capitaliser pour votre avenir,
préparer la retraite sereinement
en accord avec vos besoins et vos valeurs.
Stratégie d'investissements

Investir pour générer des revenus passifs,
faire fructifier son capital
avec des produits haut gamme.

Vous êtes un professionnel ?

Trésorerie d'entreprise

Choisir des produits de placements adaptés aux différentes échéances de trésorerie (court, moyen et long terme).
Optimiser votre IS

Générer des revenus supplémentaires déductibles de l’IS. Alliez revenus complémentaires et optimisation fiscale.
Patrimoine privé

En fonction de votre statut, de votre statut d’entreprise, structurer et accroître votre patrimoine privé.
Préparer votre retraite

Anticiper des revenus complémentaires à la retraite afin de maintenir votre niveau de vie.
Epargne Salariale

Mettre en place un PEE et/ou un PERECO permet aux salariés de se constituer une épargne avec des avantages fiscaux et d’abondements. Un levier gagnant-gagnant pour fidéliser et motiver vos équipes
Transmission

Anticiper la transmission de votre entreprise afin de pérenniser votre activité et optimiser la fiscalité. Préparer l’avenir sereinement en assurant une transition fluide et efficace

Notre approche

Audit Patrimonial

L’audit patrimonial constitue une étape essentielle pour comprendre en profondeur votre situation financière, fiscale et patrimoniale. Véritable bilan personnalisé, il permet d’évaluer l’ensemble de vos actifs et passifs, vos sources de revenus, ainsi que vos objectifs de vie, qu’ils soient personnels ou familiaux.

Cette vision à 360° nous permet d’identifier les leviers d’optimisation, de détecter les éventuels déséquilibres et de saisir les opportunités qui s’offrent à vous. L’objectif : construire avec vous une stratégie patrimoniale cohérente, performante et parfaitement alignée avec vos aspirations.

Préconisations

Chez GOAT Patrimoine, chaque solution que nous vous proposons est pensée pour s’adapter avec précision à votre situation financière et fiscale, tout en étant alignée avec vos projets de vie et vos ambitions personnelles.

Notre engagement : vous accompagner avec clarté et transparence. Nous vous expliquons en détail le fonctionnement des produits sélectionnés, afin que vous puissiez comprendre, décider et agir en toute sérénité.

Notre priorité est de vous rendre acteur de votre patrimoine, en vous fournissant les clés d’une gestion éclairée et les conseils stratégiques nécessaires pour faire les bons choix, en toute confiance.

Mise en place

Une fois les solutions définies ensemble et validées, nous restons à vos côtés à chaque étape de leur déploiement. Nous facilitons l’ensemble de vos démarches auprès de nos partenaires, en veillant à alléger les aspects administratifs et à vous faire gagner un temps précieux.

Parce qu’un accompagnement de qualité passe par la clarté, nous nous engageons à vous expliquer chaque étape de façon simple et transparente. Ainsi, vous avancez en toute compréhension, avec une parfaite maîtrise de vos choix.

Notre priorité : vous offrir une expérience fluide, rassurante et sans zones d’ombre, pour que vous puissiez concrétiser vos projets patrimoniaux avec confiance et sérénité.

Suivi

Parce que vos besoins évoluent, nous réalisons chaque année un suivi personnalisé pour rester en phase avec votre situation. Ce rendez-vous régulier nous permet d’ajuster votre stratégie patrimoniale en fonction de vos évolutions personnelles, professionnelles et du contexte économique.

Notre engagement : vous offrir un accompagnement proactif et sur-mesure, pour que vos projets et vos objectifs restent toujours cohérents avec votre réalité.